財(cái)政部所持信達(dá)、東方、長(zhǎng)城資產(chǎn)股權(quán)劃轉(zhuǎn)至中投
界面新聞?dòng)浾?| 安震
界面新聞從多位業(yè)內(nèi)人士獲悉,財(cái)政持信城資產(chǎn)股財(cái)政部所持中國(guó)信達(dá)、達(dá)東東方資產(chǎn)和長(zhǎng)城資產(chǎn)三家資產(chǎn)管理公司(以下簡(jiǎn)稱AMC)股權(quán)劃轉(zhuǎn)至中投公司事項(xiàng)即將對(duì)外披露,權(quán)劃知情人士稱,轉(zhuǎn)至中投相關(guān)手續(xù)已在去年年末基本審批完成,財(cái)政持信城資產(chǎn)股中投快則下周在相關(guān)AMC召開(kāi)干部會(huì)議。達(dá)東
1999年,權(quán)劃四大AMC帶著化解銀行債務(wù)的轉(zhuǎn)至中投使命誕生,2024年,財(cái)政持信城資產(chǎn)股華融并入中信集團(tuán)并更名為中信金融資產(chǎn),達(dá)東待財(cái)政部所持三家資產(chǎn)管理公司股權(quán)劃歸中投,權(quán)劃四大AMC陸續(xù)翻開(kāi)新的轉(zhuǎn)至中投篇章。
事實(shí)上,財(cái)政持信城資產(chǎn)股關(guān)于三大AMC公司并入中投的達(dá)東傳聞在業(yè)內(nèi)由來(lái)已久,早在2024年1月,權(quán)劃就有權(quán)威媒體報(bào)道稱,中國(guó)信達(dá)、東方資產(chǎn)和長(zhǎng)城資產(chǎn)三家資產(chǎn)管理公司將于近期劃至中投公司。不過(guò),由于涉及牌照眾多、資產(chǎn)錯(cuò)綜復(fù)雜,這一交易遲遲未見(jiàn)官宣。
AMC公司從誕生之始,就承載了重要使命。
上世紀(jì)90年代,經(jīng)濟(jì)體制改革過(guò)程中,商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上累計(jì)了大量不良資產(chǎn)。1999年,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),四家大型資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)為應(yīng)對(duì)亞洲金融危機(jī)、化解金融風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)國(guó)有銀行改革和國(guó)有企業(yè)脫困而設(shè)立,專營(yíng)不良資產(chǎn)業(yè)務(wù),設(shè)立之初,大股東均為財(cái)政部,經(jīng)營(yíng)期限設(shè)定為10年。
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當(dāng)時(shí),中國(guó)東方資產(chǎn)對(duì)應(yīng)接收中國(guó)銀行不良資產(chǎn),中國(guó)信達(dá)對(duì)應(yīng)接收中國(guó)建設(shè)銀行和國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行不良資產(chǎn),中國(guó)華融對(duì)應(yīng)接收中國(guó)工商銀行不良資產(chǎn),中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)對(duì)應(yīng)接收中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的不良資產(chǎn),上述四家公司即業(yè)內(nèi)通常所說(shuō)的“四大AMC”。此后,商業(yè)銀行和四大AMC均完成股份制改革,四大國(guó)有行和華融、信達(dá)均完成上市。
中投公司成立于2007年9月29日,組建宗旨是實(shí)現(xiàn)國(guó)家外匯資金多元化投資,在可接受風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益最大化,以服務(wù)于國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展和深化金融體制改革的需要。中投公司下設(shè)三個(gè)子公司,分別是中投國(guó)際有限責(zé)任公司、中投海外直接投資有限責(zé)任公司以及公眾較為熟悉的中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司。
公開(kāi)信息顯示,目前,財(cái)政部持有信達(dá)資產(chǎn)、中國(guó)長(zhǎng)城和東方資產(chǎn)的股份比例分別為58%、73.5%和71.55%。
業(yè)內(nèi)人士對(duì)界面新聞?dòng)浾叻Q,此次財(cái)政部所持股權(quán)劃轉(zhuǎn)是整個(gè)中國(guó)金融監(jiān)管改革的一部分,經(jīng)營(yíng)性金融機(jī)構(gòu)不再由監(jiān)管機(jī)構(gòu)和財(cái)政部直接管理,華融劃轉(zhuǎn)中信集團(tuán)、其他三家AMC劃轉(zhuǎn)中投這樣的專業(yè)機(jī)構(gòu)或投資集團(tuán)。
2023年3月,機(jī)構(gòu)改革方案印發(fā)后,國(guó)務(wù)院秘書長(zhǎng)肖捷曾表示,為厘清金融監(jiān)管部門、履行國(guó)有金融資本出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)和國(guó)有金融機(jī)構(gòu)之間的權(quán)責(zé)關(guān)系,推進(jìn)管辦分離、政企分開(kāi),把中央金融管理部門管理的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)類機(jī)構(gòu)剝離,相關(guān)國(guó)有金融資產(chǎn)劃入國(guó)有金融資本受托管理機(jī)構(gòu),由其根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)統(tǒng)一履行出資人職責(zé),促進(jìn)國(guó)有金融機(jī)構(gòu)持續(xù)健康發(fā)展。
多位業(yè)內(nèi)人士指出,此次交易僅僅是股權(quán)關(guān)系劃轉(zhuǎn),對(duì)于公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)思路不會(huì)造成太大影響。
一位資深A(yù)MC公司人士對(duì)界面新聞表示,此前,四大全國(guó)性AMC形成了涉及銀行、信托、證券、基金、保險(xiǎn)、消費(fèi)金融、金租等領(lǐng)域的綜合集團(tuán),對(duì)外提供一攬子綜合金融服務(wù)。盡管涵蓋領(lǐng)域廣泛,但利用資源協(xié)同主業(yè)發(fā)展的成效受到了客觀條件制約,部分金融牌照類業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。
界面新聞注意到,2018年《金融資產(chǎn)管理公司資本管理辦法(試行)》正式實(shí)施,明確資產(chǎn)管理公司按照“相對(duì)集中,突出主業(yè)”的原則,聚焦不良資產(chǎn)主業(yè)。
2024年11月,金監(jiān)總局發(fā)布了《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》,再次強(qiáng)調(diào)金融資產(chǎn)管理公司應(yīng)圍繞主業(yè)開(kāi)展輕資產(chǎn)、高附加值業(yè)務(wù)。前述業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這可能意味著AMC旗下一些低收益板塊將被出售。
從已經(jīng)完成改革的中信金融資產(chǎn)來(lái)看,在聚焦主責(zé)主業(yè)的大方向指引下,原中國(guó)華融先后出售了華融中關(guān)村不良資產(chǎn)交易中心、消費(fèi)金融、湘江銀行、華融證券、華融信托等5家拍照類附屬公司,按照協(xié)議,上述股權(quán)售得收益約92億元。
2024年第三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截至9月30日,長(zhǎng)城資產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入132億,比上年同期的下降10%,凈利潤(rùn)7.15億,比上年同期下降36%,歸母凈利潤(rùn)7.96億,比上年同期下降30%;東方資產(chǎn)2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入787.1億,凈利潤(rùn)18.7億,歸母凈利潤(rùn)6.7億,年內(nèi)實(shí)現(xiàn)扭虧。
而今年1月末中國(guó)信達(dá)發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,公司預(yù)計(jì)截至2024年度歸屬于本公司股東的凈利潤(rùn)較2023年同期下降約40%至50%。主要原因包括:持續(xù)深化改革和主動(dòng)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),消化歷史形成的內(nèi)生風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)并提取相應(yīng)撥備;個(gè)別房地產(chǎn)投資管理業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比下滑;部分權(quán)益類資產(chǎn)投資收益同比下降。
“這兩年盤活地方存量資產(chǎn)、房地產(chǎn)紓困、化解地方債務(wù)、央國(guó)企改革等各類符合國(guó)家戰(zhàn)略和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際的項(xiàng)目很多,甩掉歷史包袱,輕裝上陣后,AMC公司仍然大有可為?!庇蠥MC人士對(duì)界面新聞表示。
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